Individuelle und ganzheitliche Finanzplanung für Ihre Zukunft
Willkommen bei Finanz- & Lebensplanung – Ihr vertrauensvoller Partner für langfristigen Vermögensaufbau, Investitionen in Edelmetalle und umfassende Vorsorge. Lassen Sie sich von uns dabei unterstützen, heute die Grundlage für finanzielle Stabilität zu legen und morgen die gewünschte finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Unsere Expertise und maßgeschneiderten Lösungen stehen Ihnen zur Seite, um Ihre finanziellen Ziele erfolgreich zu erreichen.
Individuelle Beratung
Entdecken Sie maßgeschneiderte Finanzlösungen, die Ihre individuellen Bedürfnisse und langfristigen Ziele optimal unterstützen. Unsere Finanzplanungsexperten stehen Ihnen mit professioneller Beratung zur Seite, um sicherzustellen, dass Sie Ihre finanzielle Situation bestmöglich gestalten können. Vertrauen Sie auf uns als Ihren zuverlässigen Partner, um gemeinsam Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Beratung mit Herz
Unser größter Erfolgsfaktor ist, dass wir Ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Sie Erhalten Qualität statt Qantität. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu langfristigem Vermögensaufbau und sichern Ihre finanzielle Zukunft mit nachhaltigen Plänen, die auf Ihre individuellen Werte und Ziele zugeschnitten sind. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Vorsorge erfolgreich gestalten und für ein sorgenfreies Morgen sorgen.
Unser Service für Ihre individuellen finanziellen Bedürfnisse
Wir bringen Ihnen finanzielle Stabilität für heute und mehr finanzielle Unabhängigkeit für Morgen.
Unsere Dienstleistung umfasst eine umfassende Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situation und die Entwicklung individueller Strategien, um Ihre Ziele zu erreichen. Wir unterstützen Sie beim Vermögensaufbau durch gezielte Investitionen in Fonds, ETFs, Immobilien, Technologiemetalle oder seltenen Erden und bieten Beratung zu Edelmetallen als sichere Anlageoption. Darüber hinaus helfen wir Ihnen, eine solide Vorsorge für Ihre Zukunft zu planen.
Wir begleiten sowohl junge Menschen, Familien als auch Unternehmer auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Finanzplanung. Unser Ziel ist es, Ihnen die Potentiale aufzuzeigen, die zu mehr finanzieller Unabhängigkeit führen. Durch unsere Expertise und maßgeschneiderten Lösungen schaffen wir die Grundlage für Ihre finanzielle Sicherheit und Freiheit.
Unser Service für Privatkunden
Individuelle Finanzberatung
Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele (Reise, Auto, Eigenkapital für Eigentumschaffung, Vorsorge) mit maßgeschneiderten Strategien. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft optimal zu gestalten und erfolgreiche Anlageziele zu erreichen. Entdecken Sie individuelle Lösungen für Vermögensaufbau, Edelmetalle und Vorsorge, um Ihre finanziellen Ziele effektiv umzusetzen und langfristigen Erfolg zu sichern.
Strategischer Vermögensaufbau
Entdecken Sie die Kunst des strategischen Vermögensaufbaus und sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft mit maßgeschneiderten Plänen. Unsere Expertise steht Ihnen zur Seite, um erfolgreiche Anlageziele zu erreichen und langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Tauchen Sie ein in die Welt des Vermögensaufbaus und lassen Sie sich von unseren individuellen Lösungen überzeugen.
Sichere Edelmetallinvestitionen
Entdecken Sie innovative Finanzstrategien für sichere Edelmetallinvestitionen. Wir stehen Ihnen zur Seite, um Ihre Ersparnisse und ihre finanziellen Ziele optimal gegen Krisen und Wertverlust zu sichern und langfristigen Erfolg ermöglichen.
Umfassende Vorsorgeplanung
Entdecken Sie die Bedeutung einer umfassenden Vorsorgeplanung für Ihre finanzielle Zukunft. Mit maßgeschneiderten Strategien (mit Top Fonds, Edelmetallen oder Immobilien) und individuellen Lösungen unterstützen wir Sie vorallem dabei, Ihren gewohnten Wohlstand auch in ihrer Pension zu sichern. Nehmen Sie Ihre finanzielle Zukunft in die Hand und gestalten Sie Ihre Vorsorge erfolgreich – für ein sorgenfreies Morgen. Mehr Informationen
Wohlstandscoaching
Entdecken Sie die transformative Kraft des Wohlstandscoachings und der Finanzbildung. Lassen Sie sich von unserem Wissen inspirieren, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und langfristigen Erfolg zu sichern. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Möglichkeiten und gestalten Sie durch Bildung Ihre Zukunft mit Expertenunterstützung.
Unser Service für Unternehmer
Vorsorgemanagement für Geschäftführer
Unser Vorsorgemanagement für Unternehmer bietet Ihnen eine maßgeschneiderte steueroptimierte Strategie zur Sicherstellung Ihrer langfristigen finanziellen und unternehmerischen Ziele. Als Unternehmer tragen Sie nicht nur die Verantwortung für Ihr Unternehmen, sondern auch für Ihre persönliche und familiäre Absicherung. Unser Service unterstützt Sie dabei, Ihre Vorsorge umfassend, Steuer reduzierend und vorausschauend zu planen, um in allen Lebenslagen optimal abgesichert zu sein.
betriebliche Altersvorsorge bAV
Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ist ein wesentliches Element, das Ihren Mitarbeitern hilft, sich auf eine sorgenfreie Rente vorzubereiten. Als Arbeitgeber bieten Sie Ihren Mitarbeitern nicht nur ein sicheres Arbeitsumfeld, sondern auch eine zusätzliche Sicherheit im Alter und steigern damit Ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Für Arbeitnehmer ist sie eine attraktive Möglichkeit, ihre Pensionslücke zu schließen und von steuerlichen Vorteilen zu profitieren.
Gewinnfreibetrag für EPUs und Ärzte
Als Selbständiger oder Arzt stehen Sie oft vor der Herausforderung, Ihre Steuerlast zu optimieren und gleichzeitig Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Der Gewinnfreibetrag bietet hier eine hervorragende Möglichkeit, Ihre Steuerbelastung effektiv zu reduzieren und Ihr Einkommen besser zu verwalten.
Mitarbeiterbindung
In der heutigen wettbewerbsintensiven Arbeitswelt ist es entscheidend, nicht nur neue Talente zu gewinnen, sondern auch bestehende Mitarbeiter langfristig an Ihr Unternehmen zu binden. Eine wirkungsvolle Methode, um dies zu erreichen, ist die betriebliche Altersvorsorge (bAV). Unser Service für betriebliche Altersvorsorge bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um Ihren Mitarbeitern eine attraktive Altersvorsorge zu ermöglichen und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung zu stärken.
Seminar: Finanzbildung für Mitarbeiter
In unserem individuellen Seminar / Workshop „Finanzbildung für Mitarbeiter und Lehrlinge“ bieten wir maßgeschneiderte Schulungen und Workshops an, die speziell darauf abzielen, die finanzielle Kompetenz Ihrer Mitarbeiter zu fördern. Unser Programm deckt alle wesentlichen Aspekte der persönlichen Finanzplanung ab – von der Budgetierung über die Altersvorsorge bis hin zu Investitionsstrategien und Schuldenmanagement.
Jetzt Kontakt aufnehmen
Interessiert an Ihrer finanziellen Unabhängigkeit? Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen zu erfahren oder einen persönlichen Beratungstermin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Der Weg zu Ihren finanziellen Zielen und mehr Unabhängigkeit
1. Orientierungsgespräch
Wir haben einen Termin vereinbart, online per Zoom oder persönlich. Das ist unkompliziert und kostenlos. Wir lernen Ihre Bedürfnisse, Werte, Wünsche kennen und können Ihnen gleich erste Tipps geben und weitere mögliche Vorgehensweisen für Ihren Vermögensaufbau besprechen. Im Zuge des Gesrpäches erstellen wir eine Ist-Analyse und ermitteln den Status Quo.
2. Konzept + Umsetzung
In einem weiteren Termin zeigen wir Ihnen das für Sie individuell ausgearbeitete Konzept.
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- kurz-, mittel- und langfristige Ziele definiert
- Ist Situation und Sparpotentiale ermittelt
- unterschiedliche Strategien für Ihre Ziele ausgearbeitet
- Kontenmodell erstellt
- Besprechen von nächsten Schritten wie Umsetzung und Kosten
3. Mit vollem Schub dem Ziel entgegen
Die Strategie für Ihren Vermögensaufbau und Ihrer finanziellen Gesundheit läuft und Sie sind am besten Weg Ihre Ziele zu erreichen. Wir stimmen uns jährlich ab und kümmern uns um Ihre Optimierungen.
Kundenstimmen
Ich habe eine sehr gute Erfahrung mit einer kompetenten Aufklärung gemacht! Thomas hat sich zeit genommen für meine individuellen Bedürfnisse und Wünsche. Heute weis ich wie ich sinnvoll für mich und meine Tocher sparen, investieren kann und bin froh mit einer tollen Finanzplanung positiv in die Zukunft zu blicken.
Carina Kogler (alleinerziehende Mutter)
Thomas ist ein sehr sympathischer, einfühlsamer und kompetenter Berater und Mentor im Bereich Familie & Finanzen. Er hat sich viel Zeit für uns genommen und ist individuell auf unsere Bedürfnisse eingegangen – ehrlich und offen beraten, sodass wir uns nach wie vor mit seiner Beratung sehr gut aufgehoben fühlen!
Aus unserer Sicht ist Thomas uneingeschränkt weiter zu empfehlen!
Familie Pallanich
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